主要内容是此剧大致谓包公放粮回京，途遇黑鼠精，亦变作包公模样，与之混搅。一时法堂之上，但见一包老变为两包老；一罪犯变为两罪犯；两皂快变为两两皂快；四青袍变为两四青袍。真假辨认不清。包拯放粮回朝，为妖精所见。众妖扮假包拯等扰乱之。包拯遂请来天神降妖。

（同念）:反了哇！反了！

（同唱）:不由老夫心头脑（西皮导板）

（上场）

真包公：大宋朝竟出了俩老包（西皮原板）

假包公：大宋朝竟出了俩老包（西皮原板）

真包公：老夫地威名谁不晓（西皮原板）

假包公：你竟敢在开封假变臣僚（西皮原板）

（同唱）:我劝你早把那原形现了（西皮原板）

（同唱）:稍有迟延尔命难逃（西皮原板）

真包公：好脑！（念白）

真包公：妖魔胆量不算小（西皮流水）

真包公：敢与老夫絮叨叨

真包公：俺包拯赤胆忠心把国保

真包公：尔竟敢搅乱国法变臣僚

真包公：真老包假老包

真包公：真假老包不差半分毫

真包公：照妖镜是法宝

真包公：却照不出原形为那条

真包公：这件事真奥妙

真包公：不由得老夫怒发冲冠气难消

真包公：王朝马汉与爷忙焚表

假包公：呀！

假包公：一听焚表心内焦（西皮摇板）

假包公：倘若天师下来到（西皮摇板）

假包公：我的性命难保牢（西皮摇板）

假包公：众仙预备快些跑（西皮摇板）

假包公：回洞去搬来了（西皮摇板）

假包公：众弟妹齐心努力与他闹糟糕（西皮摇板）

假包公：走了哇！（念白）