主要内容是此剧大致谓包公放粮回京，途遇黑鼠精，亦变作包公模样，与之混搅。一时法堂之上，但见一包老变为两包老；一罪犯变为两罪犯；两皂快变为两两皂快；四青袍变为两四青袍。真假辨认不清。包拯放粮回朝，为妖精所见。众妖扮假包拯等扰乱之。包拯遂请来天神降妖。

（同念）:反了哇！反了！

（同唱）:不由老夫心头脑（西皮导板）

（上场）

真包公：大宋朝竟出了俩老包（西皮原板）

假包公：大宋朝竟出了俩老包（西皮原板）

真包公：老夫地威名谁不晓（西皮原板）

假包公：你竟敢在开封假变臣僚（西皮原板）