【第一场】

（四汉军、曹参、英布、孔熙、陈贺、彭越、王陵、周勃、樊哙、陈平引韩信同上。项羽后上）

项羽：(内白)汉军休得猖狂，霸王项羽，来也！

（项羽与汉军打斗）

项羽：(粉蝶儿)恨刘邦狡诈，恨刘邦狡诈，将人马隐藏在垓下，哎呀！只听得那里摇旗大战发，将垓下埋伏了千军万马，吱吱地咬碎了钢牙。

（项羽下）

汉军：(粉蝶儿)将霸主困在那垓心处，困在那垓心处，九里山一字儿摆下阵图，更有那张司徒吹起了伤心曲，众儿郎流泪思乡故，吹散了八千子弟归何处，将军有何面目向东吴，这里是乌江不死也那无船渡

（汉军下）

【第二场】

更夫甲：(唱)九里山前摆战场，不知何日回故乡。

更夫乙：(白)诶诶！我说伙计。

更夫甲：(白)啊！

更夫乙：(白)如今大敌当前，这会儿，你怎么唱起乡歌来了？

更夫甲：(白)我这是思乡之情啊！

更夫乙：(白)哦！

更夫甲：(白)想这军营之中八千兵丁，俱是项家子弟，跟随咱们大王爷征战多年，谁不盼着早日灭汉兴楚，回转故土安享太平啊！可谁知这个仗，打到多咱是个了哇！

更夫乙：(白)咳！你着什么急呀？想咱们大王爷称得起攻无不取，战无不胜，可谓天下无敌，灭汉兴楚是指日可待呀！

更夫甲：(白)话虽如此，可是咱们大王爷刚愎自用，不纳忠言，此番刘邦会合诸侯，兴兵前来，诸位大臣纷纷进谏，劝咱们大王爷挖壕沟，埋鹿角，城墙高垒，等候救兵的才是，可如今他偏要带兵出征，一意孤行，你说他这不是以寡击众，以卵击石嘛！

更夫乙：(白)嗨！这不都是那个新进的降臣李左车出的馊主意嘛！依我看哪，就是叫咱们去送死！

更夫甲：(白)诶！这节骨眼上说话可得留点神哪，正是！大王听信李左车

更夫乙：(白)不知是福还是祸呀！

更夫甲：(白)诶！走吧！

更夫乙：(白)走！

（二更夫同下）

【第三场】

虞姬：(西皮慢板)自从我随大王夺城略地，

　　　　　　　   立誓愿与大王生死相依。

　　　　　　　   灭强秦那汉王刀兵又起，

　　　　　　　   全不顾众苍生休养生息。

                               愿上苍息干戈顺从民意，

                               愿楚汉免征战造福华夷。

（四御林军、二大太监、马夫引项羽同上。）

项羽：(西皮散板)枪挑了汉营中数员上将，

　　　　　　　   纵英勇怎提防十面的埋藏；

　　　　　　　   传将令休出兵各归营帐，

（四御林军、八宫女自两边分下。虞姬迎入项羽。）

虞姬：(白)迎接大王！

项羽：(西皮散板)此一番连累你多受惊慌。

            (白)唉！

虞姬：(白)大王，今日出兵胜负如何？

项羽：(白)枪挑汉营数员上将，怎奈敌众我寡，难以取胜。此乃天亡我楚。唉，非战之故而！

虞姬：(白)兵家胜负，乃是常情，何足挂意。备得有酒，与大王对饮几杯，以消烦闷。

项羽：(白)有劳妃子！